随着企业数字化转型的（de）不断加速，云计算曾被视为（wéi）激烈互联（lián）网市场中为（wéi）数不（bú）多的蓝海（hǎi）市场。

然（rán）而高手过招往往一瞬之间（jiān）便（biàn）已胜（shèng）负知晓，云计算市场的巨幕（mù）甫一拉（lā）开，各方便已经相互角（jiǎo）力，重兵出击。

2021年，不仅云（yún）计算行业的整体增速进（jìn）入瓶颈期，且不论美国还（hái）是中（zhōng）国的领先厂商（shāng），营收增速都低于挑（tiāo）战厂（chǎng）商，其份额差（chà）距正在被（bèi）后来者不断（duàn）缩小（xiǎo），这或许（xǔ）某种（zhǒng）程度（dù）上标志着（zhe）云计算上半场已经接近尾声，竞争进（jìn）入白热（rè）化。

云（yún）计算（suàn）来到下半场，身位的衡量标准或许（xǔ）不再是（shì）横向的（de）速度，而转变为纵（zòng）向的深度。

01 云计（jì）算的繁（fán）荣（róng），掩盖了内（nèi）卷（juàn）的事实

作为数（shù）字经（jīng）济（jì）发展过程中（zhōng）的（de）重要基础设施（shī），云（yún）服务的市场盘子看起来依旧很大。

据IDC最新数据显示（shì），2021年第（dì）四季度，企业在云（yún）基础设施（shī）计算和（hé）存储基础（chǔ）设施产品（pǐn）上的支出增长了13.5%，达211亿美元，实（shí）现连续第（dì）二个季度同比增长。

2021年全（quán）年（nián）云基（jī）础设施（shī）总计则达739亿美元，较（jiào）去年同（tóng）比增（zēng）长8.8%。

聚（jù）焦到中国，国际分析机构Canalys近（jìn）日（rì）发布《2021年中国（guó）云计算市场（chǎng）报（bào）告》，报告显（xiǎn）示，中（zhōng）国（guó）的云（yún）基础设施市场规模已达274亿美元，由阿（ā）里云、华为云（yún）、腾讯云和（hé）百（bǎi）度智能云组成的“中国四朵云”占据（jù）80%的中国云计算市场，稳居主导地位。

随着云网融合、云边协同逐步（bù）推进（jìn），云计算的应用（yòng）广度深度持续拓展，将在推动经济发（fā）展质量变革、效率变革、动力（lì）变革等方面发挥（huī）重要作用（yòng）。

艾（ài）媒报告显示，2021年中国（guó）云计算市场规模（mó）已超2300亿元，预计2023年将突破（pò）3000亿元。

然而，从今（jīn）年的动（dòng）向（xiàng）来看，虽然云计（jì）算市场的（de）整体（tǐ）盘子在扩大，但增速已不如前几年，云厂商之间的竞（jìng）争更加（jiā）激烈，并且对利（lì）润更加重视。

伴随互联网进入（rù）冬天，云计算增速（sù）也随（suí）之放缓，行业估值逻辑发（fā）生变化，资本市场更（gèng）注重利润，厂商不得不采取（qǔ）降本增效的办法来谋求更多利（lì）润空间。

纵观国内主流云厂商已披露的2021年云业务营收：阿里云724亿元、华为云201亿元（yuán）、百度智能云151亿元，腾讯在（zài）2020年后不再披露（lù）云业务收（shōu）入情况 。

大厂依（yī）靠（kào）业务体量和先（xiān）发优势尚且（qiě）可以抵（dǐ）御一定市场周期风险（xiǎn），但中小厂云计（jì）算商感受到了更为明显的（de）冷（lěng）意。 去年，金山云净亏（kuī）损近（jìn）16亿（yì）元，相（xiàng）比2020年9.622亿元（yuán）的亏损额度，同比（bǐ）增（zēng）长（zhǎng）66%。

青云科技去年实（shí）现归（guī）属于母公（gōng）司所（suǒ）有（yǒu）者的净利润-2.81亿（yì）元，较（jiào）上年同期（qī）亏（kuī）损扩大了70%左右。 优刻（kè）得2021年（nián）归属于（yú）母（mǔ）公司的（de）6亿元净亏（kuī）损，同比也扩（kuò）大75%。

02 忘掉“速度”和“增长（zhǎng）”，云（yún）计算需要（yào）更有“质量”发展

罗辑思维创（chuàng）始人罗振宇曾将一个企（qǐ）业的焦虑描述得（dé）入（rù）木三（sān）分：“以前认（rèn）为（wéi）挣钱最重要，后面发现增长比挣（zhèng）钱（qián）重要（yào）；当你以（yǐ）为增长最重（chóng）要的时候，又发（fā）现增长的（de）速度才是最（zuì）重要的；当你在（zài）追求增长速度的时候，你（nǐ）又会（huì）发（fā）现超过市（shì）场预期（qī）的增长（zhǎng）速（sù）度才重要。

”没有一个管理者，不被“增长焦虑”所（suǒ）困扰。然（rán）而，只要（yào）“增长”就够了吗？

很多（duō）企（qǐ）业（yè）大多时候（hòu）是在讲“我规模（mó）有多大”或者“我成长有多（duō）快”。但是很少有企（qǐ）业谈到（dào）“我（wǒ）质量有多高”。

凡问及（jí）质量（liàng）问（wèn）题，大多数（shù）企业都（dōu）不知如何作答（dá）。实际上，“大”和“快（kuài）”的（de）背后，必须（xū）有质（zhì）量（liàng）做支撑。

没有质量的增长无异于（yú）“慢性自杀”。存（cún）量竞争时（shí）代，有质量的增长才是云计算厂商该（gāi）选择的（de）道路。

从市场来（lái）看，导致整个国内云计算市场内（nèi）卷的（de）重要原（yuán）因有两方面，一（yī）是无原则的（de）价（jià）格竞争，二是整（zhěng）个市场的马太（tài）效（xiào）应（yīng）。

IaaS难以盈利（lì）是业（yè）内的常识，其作为一项重资（zī）产（chǎn）业，在服务器等基础设施的（de）维护和管理上（shàng）十分烧钱且整体投（tóu）入产出比很大，导致（zhì）亏损是前期的（de）常（cháng）态。

作（zuò）为最早步（bù）入云计算的（de）AWS，也是用了将近十年的时间（jiān）才宣布（bù）首次盈利。

当初（chū）AWS、IBM、Azure宣布（bù）进入中国市场（chǎng）时，国内的云（yún）巨（jù）头便立即以降（jiàng）价维（wéi）稳其云计（jì）算份额，甚至产生了（le）中国移动一（yī）元中标（biāo）温（wēn）州（zhōu）政务云平台项（xiàng）目（mù）、腾讯（xùn）云一分（fèn）钱中标厦门（mén）政务（wù）云项目的（de）事件，为争（zhēng）夺（duó）市场份额甚至出现了无（wú）原则的价格战（zhàn）。

一旦价格战开（kāi）始拉锯，便是无休止的竞争，而这样也导致了整个市场只能不（bú）断压（yā）价，那（nà）么企业的利润也会不（bú）断（duàn）压缩。

从财报数据上（shàng）看，2021年亚马逊AWS和微软智能云的毛利（lì）率分别（bié）在60%和70%左右，而国内的云厂商普遍只有30%左右，和国际（jì）一线（xiàn）云厂商相差30%-40%，国内（nèi）外云厂商（shāng）的差距（jù）逐渐拉大（dà）。

今年以来（lái），云巨头对云产业的态度从过去（qù）不计成本（běn）地扶持到现在要自负盈（yíng）亏，国产云走进了一场困局里。

中（zhōng）国云巨头在云市场复制了中国消费互联网高（gāo）速增长的前半段（duàn），但To B（企业）、To G（政府）市场（chǎng）和消费互联网（wǎng）市（shì）场的逻辑完（wán）全不同，需要更强（qiáng）的（de）战略定（dìng）力、更深的组织能（néng）力和更（gèng）灵活应（yīng）对市场规则的能力（lì）。

面（miàn）对（duì）这个全（quán）新的大市场，中国云（yún）巨（jù）头略显稚嫩，在宏观经济、监管环境（jìng）发（fā）生变（biàn）化时，这个短板被放大了。国产云集体生长痛的态势短期（qī）内很难扭转，转换期可（kě）能会长达两年以上。

同时，云计算（suàn）市（shì）场的马太效应不断加剧（jù），国内由阿里云、华（huá）为云、腾讯（xùn）云等主导市场，且在其重资产运营的模式下后来者难以居上，于是出现强者愈强的局面。

从IDC数据可以看出，国产公（gōng）有（yǒu）云（yún）市场份额增速趋于稳定，且这（zhè）块（kuài）市场已经被巨头占（zhàn）据大部分市场份（fèn）额，中小企业（yè）也难（nán）以在这（zhè）个赛道跑起（qǐ）来，公有云市场不（bú）再是未（wèi）来的主赛道 。

而私有云体量小，定制化需（xū）求高且一般（bān）为对数据处理安全要求高等，因此（cǐ）私有云也（yě）难以诞生一个（gè）市场爆（bào）发点。

如此看来，混（hún）合（hé）云作（zuò）为（wéi）企业在公（gōng）有云和私有云发展（zhǎn）过后的结合产物，其创建了（le）一个单一的环境，可以在其中运行本地、私有（yǒu）资源和公（gōng）共云资（zī）源，降低成（chéng）本的同时呈现（xiàn）出强大的灵（líng）活性（xìng），或将会（huì）成为未来云市场的主要发展方向（xiàng）。

面对国内外不同（tóng）的数字化发（fā）展（zhǎn）路径，企业需求（qiú）也呈现出较大的（de）差异（yì）化。

目前，我国传统企业依然处于数字化转型阶段，信息化建设并未完善（shàn），而受制于产业结构所限（xiàn），国内云厂商较难以复（fù）制国外（wài）云巨头的（de）模式（shì），这就需要（yào）云计算厂（chǎng）商迅速摆脱单一的价格战（zhàn），转向（xiàng）更高（gāo）层次的品牌和服（fú）务竞（jìng）争，通过差异化策略提升品牌溢价，这样（yàng）云计算才（cái）会迎来（lái）更大发展（zhǎn）。

云计算行业（yè）正在经（jīng）历寒（hán）冬，也在孕育春天。